В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности от этого психопата в клоунском наряде. Каждый встречный рискует стать следующей жертвой его больной игры. Город погружается в хаос, а полиция бессильна перед этой необъяснимой угрозой. Только с рассветом кошмар наконец отступает, оставляя после себя шрам в памяти выживших.