Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает, как стремительно приближается трагедия.
Ни друзья, ни близкие не видят зловещих предзнаменований в этом ясном утре. Все заняты обычными делами, не подозревая, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу. Легкомысленная атмосфера курортного города словно скрывает от всех неминуемую развязку.