В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал парням шанс исправиться, поручив им новую миссию: отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были наняты местным «оборотнем в погонах», чтобы провернуть хитрую операцию и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалилась до предела, поставив бандитов перед лицом неожиданной угрозы.
