Молодой чернокожий фотограф из Нью-Йорка с тревогой готовится к знакомству с родителями своей подруги. Их семья принадлежит к элитному белому обществу и проживает в уединенном загородном особняке, что лишь усиливает его опасения. Атмосфера предстоящей встречи кажется ему напряженной и полной скрытых условностей.
Если бы он мог предугадать истинную причину своего приглашения в этот дом, то без колебаний повернул бы назад. Но пока что он остается в неведении, не подозревая, что за гостеприимными улыбками скрывается нечто гораздо более тревожное, чем просто расовые предрассудки или социальные различия.