Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких учёных в области атомных технологий. Специально подготовленный агент, действующий под легендой иностранного учёного, получает задание любой ценой добыть секретные материалы. От успеха этой рискованной операции зависит не только исход войны, но и будущее мирового баланса сил.
Проникнув в круг доверенных лиц проекта, разведчик постепенно собирает фрагменты информации о принципах работы и конструкции нового оружия. Каждый документ, каждая схема тайно переправляются в Москву, где советские физики уже начинают работу над собственным ответом на угрозу.