После годовой командировки в составе следственной группы, где он участвовал в раскрытии громкого дела, Юрий Брагин возвращается в Санкт-Петербург. Вскоре он узнаёт, что Вадим Мальцев, нынешний глава Первого следственного отдела Первого управления ГСУ, собирается на пенсию. Высока вероятность, что именно Брагину предложат занять эту должность. Однако Юрий не стремится к карьерному росту — должность начальника не является для него главной целью. Талантливый следователь предпочитает заниматься «живой работой», полностью погружаясь в расследования.
И вот его снова направляют в командировку, на этот раз в один из городов Ленинградской области. Здесь с разницей в неделю были жестоко убиты две девушки. В небольшом городке, где все друг друга знают, розыск преступника становится особенно сложным. Местные жители настороженно относятся к чужакам, а тесные связи между ними создают дополнительные препятствия для следствия.