Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к блестящей карьере разведчика-нелегала. Но досадный проступок перечеркивает все планы — вместо зарубежных командировок его направляют в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно рутина порождает в душе Дмитрия горькие сомнения: туда ли завела его судьба?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, получает неожиданное предложение после успешной операции против банды грабителей. Его принимают в ленинградский Комитет, где он занимается обеспечением безопасности высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив спецкурсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.