Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем земли, где каждый шаг приближает их к разгадке. По слухам, последний полумифический рейв проходит на самой границе с Мавританией, и именно туда устремляются их надежды.
Пустыня становится для них не просто фоном, а живым отражением их тревог и стремлений. Первобытный ландшафт, полный опасностей и тайн, заставляет их балансировать между раем и адом. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти этот путь, чтобы спасти то, что дороже всего.